比亞迪的好消息最近接二連三，先是買(mǎi)6座鋰礦，后是特斯拉采購(gòu)比亞迪電池。

　　當(dāng)比亞迪買(mǎi)下6座鋰礦之后，要成為特斯拉的第二大供應(yīng)商？

　　比亞迪的好消息最近接二連三，先是買(mǎi)6座鋰礦，后是特斯拉采購(gòu)比亞迪電池。

　　兩個(gè)事兒都很有看點(diǎn)，在非洲買(mǎi)的六座鋰礦氧化鋰品位2．5％的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，能產(chǎn)出100萬(wàn)噸碳酸鋰，拿下這些礦石，以年產(chǎn)150萬(wàn)臺(tái)的量計(jì)算，能覆蓋未來(lái)比亞迪10年的產(chǎn)能；之后，是在寧德時(shí)代給特斯拉做電池供應(yīng)商的前提下，比亞迪官宣也會(huì)向特斯拉供應(yīng)電池。

　　兩個(gè)問(wèn)題，這么好的鋰礦，為什么別人沒(méi)買(mǎi)？之后，特斯拉用比亞迪電池，是4680出了問(wèn)題？

　　現(xiàn)在買(mǎi)的不是礦，是未來(lái)定價(jià)權(quán)？

　　關(guān)于比亞迪在非洲買(mǎi)6座鋰礦這個(gè)事情，消息由澎湃新聞發(fā)布，可靠性比較高。但現(xiàn)在給到的信息還很模糊，除了高品位、出貨量之外，這6座鋰礦分布在哪些國(guó)家、鋰礦名稱(chēng)暫時(shí)還都是未知。根據(jù)公布的6座鋰礦產(chǎn)量來(lái)看，到2029年能滿足比亞迪生產(chǎn)2778萬(wàn)塊電池。

　　信息顯示，比亞迪購(gòu)買(mǎi)的是硬巖礦。而非洲目前運(yùn)營(yíng)較為成熟的鋰礦只有一個(gè)，位于津巴布韋的比基塔鋰礦（鋰礦已被中礦資源收購(gòu)），像納米比亞、加納、剛果民主共和國(guó)以及馬里這些非洲國(guó)家，也都蘊(yùn)藏著很多鋰礦項(xiàng)目，而且全是硬巖礦。

　　目前大部分電池供應(yīng)商、汽車(chē)制造商購(gòu)買(mǎi)的鋰礦選擇，大部分集中在美洲三角區(qū)以及來(lái)自澳洲的礦產(chǎn)；只有中國(guó)企業(yè)，積極布局非洲資源，贛鋒鋰業(yè)間接持股非洲鋰礦項(xiàng)目50％、中國(guó)華友鈷業(yè)投資3億美元布局津巴布韋鋰礦等。

　　有一種可能，比亞迪購(gòu)買(mǎi)的鋰礦大部分還沒(méi)有正式投入運(yùn)營(yíng)？

　　這種假設(shè)很有可能，即便非洲有較大的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，但資源開(kāi)采、基礎(chǔ)設(shè)施這些都是擺在獲取鋰礦資源之前的難題。一座鋰礦從勘探到出貨，需要6－8年左右的時(shí)間，先要經(jīng)歷耗時(shí)4－5年的勘探、研究的項(xiàng)目可行性調(diào)研；礦山設(shè)計(jì)、調(diào)試、審批階段需要1－2年；之后才能開(kāi)始投產(chǎn)。

　　目前已經(jīng)進(jìn)入開(kāi)發(fā)，或者勘探過(guò)的非洲鋰礦：

　　1．Manono的鋰錫礦位于剛果中部，儲(chǔ)量大、品位高的硬巖礦，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，產(chǎn)能70萬(wàn)噸／年；

　　2．Goulanina鋰礦位于馬里，平均品位1．45％屬于硬巖礦，贛鋒鋰業(yè)持股50％；

　　3．Bougouni鋰礦位于馬里，平均品味1．11％，與中國(guó)水電簽署備忘錄，由后者提供建筑工程與尋找融資方；

　　4．還有少部分礦產(chǎn)是澳洲企業(yè)控股，占比不大。

　　我個(gè)人更傾向于，比亞迪購(gòu)買(mǎi)的6座鋰礦不是為了解決短期需求，更像是解決未來(lái)的增量需求。非洲鋰礦項(xiàng)目多數(shù)還處于開(kāi)發(fā)初期階段，投產(chǎn)高峰期可能會(huì)在2023年左右，大部分鋰礦還處于勘探初期、可研調(diào)查階段、簽訂協(xié)議以及尋找融資方的階段，在這之中，可能也會(huì)像上面提到的以“由中國(guó)水電尋找融資方”方式讓比亞迪入局。

　　需要明確，比亞迪是一家具備整車(chē)制造、電池制造的企業(yè)，動(dòng)力電池在滿足內(nèi)部需求的同時(shí)，還要打開(kāi)外銷(xiāo)的市場(chǎng)。

　　2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量，寧德時(shí)代以32．6％位居榜首，比亞迪以8．8％的市場(chǎng)份額位居第四位；2022年4月，寧德時(shí)代占比38．28％、比亞迪占比32．18％排名第二；全球電池需求在未來(lái)肯定會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，這是比亞迪電池外銷(xiāo)的增量市場(chǎng)面對(duì)一片藍(lán)海。

　　比亞迪現(xiàn)在買(mǎi)的礦，很有可能最后轉(zhuǎn)化成電池定價(jià)權(quán)。

　　未雨綢繆之后，解決了什么顧慮？

　　比亞迪和特斯拉之間的傳聞早在去年8月份的時(shí)候就已經(jīng)有消息流出，但一直也未被雙方證實(shí)，不過(guò)最近隨著6座鋰礦的消息傳出之后，比亞迪承認(rèn)了將向特斯拉供應(yīng)電池；這種感覺(jué)有些微妙，似乎有一種“庫(kù)存充足，即拍即發(fā)”的感覺(jué)，很難不讓人把兩件事聯(lián)系在一起。

　　來(lái)到特斯拉這邊，現(xiàn)在還和寧德時(shí)代簽訂著一個(gè)到2025年的電池采購(gòu)長(zhǎng)線合同，也就是說(shuō)目前比亞迪不會(huì)替代寧德時(shí)代成為特斯拉的主要供應(yīng)商，而是B供應(yīng)商，此前消息是比亞迪獲得了特斯拉10GWh的磷酸鐵鋰電池訂單。

　　特斯拉著急買(mǎi)電池，是不是4680電池原因？

　　關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的回答，可以說(shuō)是兩者沒(méi)有太多直接關(guān)系，4680依舊屬三元鋰電池主打高性能、高續(xù)航的車(chē)型，與磷酸鐵鋰電池車(chē)型互不干涉。采購(gòu)比亞迪磷酸鐵鋰電池的主要原因，可以從今年3月份Model Y的兩次調(diào)價(jià)中看出，依賴于寧德時(shí)代做主供應(yīng)商，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版從27．6萬(wàn)元左右調(diào)整到31．69萬(wàn)元，不到一年時(shí)間漲價(jià)4萬(wàn)元。

　　漲價(jià)的是特斯拉Model Y最走量的產(chǎn)品，根本原因就是寧德時(shí)代的電池太貴；實(shí)際上特斯拉的訴求是，用更低的單車(chē)價(jià)格擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)量，前提是單車(chē)?yán)麧?rùn)率不能降?？匆幌峦谝苍跐q價(jià)的比亞迪旗下車(chē)型價(jià)格調(diào)整為1000－7000元，遠(yuǎn)低于行業(yè)普遍的1－3萬(wàn)元漲幅。顯然，比亞迪對(duì)動(dòng)力電池的成本控制也著更好的信心。

　　在比亞迪把旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分之后，目的就是為了保內(nèi)供的同時(shí)能打開(kāi)外銷(xiāo)的市場(chǎng)，目前外供企業(yè)包括乘用車(chē)的長(zhǎng)安汽車(chē)、特斯拉，商用車(chē)的中通客車(chē)等少數(shù)企業(yè)，雖然一直在為擴(kuò)大動(dòng)力電池外供努力，但目前來(lái)看成效不大。這一次特斯拉的加入，可能會(huì)讓比亞迪電池的外銷(xiāo)渠道更廣。

　　有沒(méi)有可能與寧德時(shí)代平起平坐？

　　能做到，但是有難點(diǎn)。產(chǎn)能規(guī)劃角度分析，比亞迪在2021年對(duì)16家電池工廠中的7家工廠進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)建，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量達(dá)到400GWh（1GWh相當(dāng)于1萬(wàn)塊100度電的動(dòng)力電池），相當(dāng)于400萬(wàn)塊100度電的電池。年產(chǎn)能400GWh（持平寧德時(shí)代2022年產(chǎn)能規(guī)劃），這個(gè)數(shù)字如果僅靠比亞迪內(nèi)供來(lái)消化，即便有騰勢(shì)和高端品牌撐場(chǎng)也有些許難度，最好的解決方案還是外銷(xiāo)。

　　延展一波，400GWh其中還包含了儲(chǔ)能相關(guān)的電池產(chǎn)能，比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)在北美（年供貨量1．6GWh）、歐洲等地有不錯(cuò)的銷(xiāo)量，但產(chǎn)能大頭應(yīng)該還是給汽車(chē)動(dòng)力電池使用。

　　再?gòu)哪壳暗目蛻艚Y(jié)構(gòu)上來(lái)看，寧德時(shí)代覆蓋了國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的主機(jī)廠，而且還是大部分車(chē)企的主供，而且還有海外業(yè)務(wù)；比亞迪電池目前還都是內(nèi)部消化撐起來(lái)的數(shù)據(jù)，真正意義上的電池外銷(xiāo)沒(méi)有起到實(shí)質(zhì)性的作用，預(yù)計(jì)會(huì)在2023年開(kāi)始在外銷(xiāo)市場(chǎng)放量。

　　比亞迪電池的技術(shù)成熟度已經(jīng)達(dá)到行業(yè)里較高的水平，刀片電芯、CTB電池，而且純電車(chē)型也在市場(chǎng)中完成了一個(gè)大規(guī)模、長(zhǎng)期的市場(chǎng)驗(yàn)證，產(chǎn)品的可靠性也足夠高。這些是電池外供的前提，買(mǎi)礦解決的顧慮是原材料供應(yīng)量的充足＋原材料供應(yīng)量的平穩(wěn)價(jià)格＝電池產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。

　　比亞迪用充足的貨量＋不錯(cuò)的產(chǎn)品實(shí)力＋產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，換取市場(chǎng)份額，也不是沒(méi)可能，之后就是看怎么擴(kuò)寬這條外銷(xiāo)渠道了，進(jìn)了特斯拉的供應(yīng)商名單目前來(lái)看是一個(gè)非常積極的新號(hào)。