根據(jù)路透周三看到的一份投資意向書，Harita集團旗下的印尼鎳業(yè)公司PT Trimegah bangunn Persada (TBP)將通過首次公開募股(IPO)籌資至多6.47億美元。

此次IPO將成為今年迄今為止東南亞規(guī)模最大的IPO，超過印尼國家支持的Pertamina地熱能公司(Pertamina Geothermal Energy)，后者上月籌資9.06萬億印尼盾(約合5.9億美元)。

投資意向書顯示，Trimegah Bangun Persada將以每股1,220至1,250盧比的價格發(fā)行最多81億股。該公司又名Harita Nickel。

按照最高價格區(qū)間，Harita Nickel的市值將達到51億美元。

該表格顯示，該公司將從周三開始接受IPO訂單，并將于3月24日為IPO定價。Harita Nickel將于4月12日在印尼證券交易所上市。

該公司計劃將IPO所得用于資本支出、償還未償貸款和營運資本等。

周三早些時候，該公司的招股說明書顯示，該公司將籌集至多15.12萬億盧比(合9.82億美元)。

銀行家們表示，招股書中擴大的規(guī)模是基于該公司最初的IPO申請，但周三啟動的實際交易最多籌集了6.47億美元。

該公司在印尼東部馬魯古地區(qū)的歐比島開采鎳礦并經(jīng)營加工設施。

通過與中國利真資源(Lygend Resources)的合作，TBP運營著印尼首家高壓酸浸(HPAL)工廠，該工廠提取混合氫氧化物沉淀物(MHP)，這種鎳材料用于電動汽車電池。

法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、花旗集團(Citigroup Inc .)、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)和PT Mandiri Sekuritas是此次IPO的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人。