9月12日中金早餐:
【1】周三美元指數(shù)先跌后漲,在CPI數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲可能只會在9月降息25個基點后,美指短線拉升,收復(fù)日內(nèi)全部失地,并一度漲至101.82的日內(nèi)高點,而后陷入震蕩,最終收漲0.07%,報101.74。美債收益率小幅回升,基準(zhǔn)的10年期美債收益率收報3.658%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.648%。因美國通脹數(shù)據(jù)促使投資者縮減對美聯(lián)儲下周將大幅降息的預(yù)期,現(xiàn)貨黃金在美盤前大幅下跌,并一度跌至2500美元關(guān)口附近,較日高大跌近30美元,最終收跌0.21%,報2511.37美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀收漲0.98%,報28.66美元/盎司。國際油價有所反彈。WTI原油呈“V型”走勢,其在美盤前大幅下跌,并一度跌至65美元附近,而后迅速收復(fù)全部失地并轉(zhuǎn)漲,最終收漲1.53%,報66.76美元/桶;布倫特原油收復(fù)70美元關(guān)口,最終收漲1.4%,報70.45美元/桶。
【2】周三LME金屬全線走強,期銅上漲,收復(fù)了上個交易日的全部失地,期鎳也因為俄羅斯出口禁令而大幅上漲。俄羅斯提議對這種電池金屬實施出口禁令,以報復(fù)西方對俄羅斯的制裁。俄
【3】國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》,其中提到,發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢。培育真正的耐心資本,推動資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度,服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
【4】加拿大宣布對中國電池等部分產(chǎn)品擬加征附加稅征求公眾意見。商務(wù)部新聞發(fā)言人11日表示,中方將密切關(guān)注加方后續(xù)動向,并采取一切必要措施,堅定維護中國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。
【5】從證監(jiān)會獲悉,在多項政策支持下,我國資本市場并購重組正進入“活躍期”。數(shù)據(jù)顯示,2024年5月以來,A股上市公司共披露46單重大資產(chǎn)重組項目,7單發(fā)股類重組提交證監(jiān)會注冊。
【6】銀行間市場交易商協(xié)會約談主要證券公司,督促其投顧業(yè)務(wù)規(guī)范經(jīng)營。
【7】深圳發(fā)布住宅裝修補貼實施指引,全屋裝修最高補貼3萬元。
【8】美國8月未季調(diào)CPI年率為2.5%,為連續(xù)第5個月走低,創(chuàng)2021年2月以來最低水平,低于市場預(yù)期的2.6%。未季調(diào)核心CPI年率為3.2%,與預(yù)期、前值持平,此前連續(xù)四個月走低。CPI數(shù)據(jù)后,交易員削減了對美聯(lián)儲大幅降息的押注,利率期貨顯示美聯(lián)儲9月降息50個基點的概率為17%,較昨日大幅降低。美國抵押貸款利率降至2023年2月以來的最低水平。
【9】美國白宮國家經(jīng)濟委員會主任布雷納德:CPI數(shù)據(jù)顯示“我們正在翻開通脹的新篇章”。
【10】美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos表示,更為堅挺的住房通脹推動核心通脹漲幅強于預(yù)期,這降低了美聯(lián)儲在下周會議上進一步降息50個基點的可能性。官員們此前已經(jīng)暗示,他們準(zhǔn)備在此次會議上降息,周三公布的CPI數(shù)據(jù)不會改變這一點。但一些官員并沒有完全排除更大幅度降息、而不是傳統(tǒng)的降息25個基點的可能性。
【11】據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率為85%,降息50個基點的概率為15%。美聯(lián)儲到11月累計降息50個基點的概率為45.6%,累計降息75個基點的概率為47.5%,累計降息100個基點的概率為7%。
【12】“弗朗辛(Francine)”升級為二級颶風(fēng),并在美國路易斯安那州登陸。受颶風(fēng)影響,美國墨西哥灣39%的石油生產(chǎn)活動已經(jīng)停止,美國天然氣期貨價格升至7月以來新高。
【13】美國至9月6日當(dāng)周EIA原油庫存增加83.3萬桶,低于市場預(yù)期的98.7萬桶,但高于前值的減少687.3萬桶;美國戰(zhàn)略石油儲備(SPR)庫存增加27.9萬桶至3.8億桶,為2022年12月9日當(dāng)周以來最高。
【14】特朗普與哈里斯首場總統(tǒng)競選辯論落下帷幕,哈里斯似乎略占上風(fēng),特朗普媒體科技集團美股盤初重挫16%,創(chuàng)6月份以來最大跌幅。在辯論結(jié)束后,泰勒·斯威夫特公開表示支持哈里斯成為美國總統(tǒng)。
【15】交易員增加對英國央行降息押注,預(yù)計年底前將降息50個基點。
【16】哈馬斯在最新聲明中表示,哈馬斯在達成停火協(xié)議方面繼續(xù)保持積極和靈活態(tài)度,愿意在美國先前提出的加沙地帶停火協(xié)議提案和相關(guān)安理會決議的基礎(chǔ)上立即執(zhí)行?;饏f(xié)議,拒絕任何一方在加沙?;鹫勁兄性鲈O(shè)新條件。
【17】有消息稱寧德時代江西鋰礦停產(chǎn)。對此,寧德時代方面回應(yīng)稱,根據(jù)近期碳酸鋰市場情況,公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進行調(diào)整。
【18】江西九嶺鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于春友鋰業(yè)、宜豐九宇的停產(chǎn)檢修通知》,表示根據(jù)公司年度設(shè)備檢修計劃,控股子公司江西春友鋰業(yè)有限公司(礦山)將從2024年9月12日零時起,至2024年9月27日24時止,進行為期15日停產(chǎn)檢修工作;全資子公司宜豐九宇鋰業(yè)有限公司(選礦廠)將從2024年9月12日零時起,至2024年9月22日24時止,進行為期10日停產(chǎn)檢修工作。
【19】安泰科:2024年1-8月,24家樣本企業(yè)累計生產(chǎn)陰極銅736.53萬噸,同比增長4.96%,其中8月份產(chǎn)量為92.49萬噸,同比下降0.50%,環(huán)比下降2.86%。9月份樣本企業(yè)陰極銅產(chǎn)量預(yù)估為91.5萬噸,同比下降3.75%,環(huán)比下降1.1%。
【20】中國鋁業(yè):從宏觀來看,下半年全球經(jīng)濟預(yù)計維持溫和復(fù)蘇態(tài)勢,市場普遍認為美聯(lián)儲將于9月開始降息,為大宗商品價格上漲提供寬松宏觀環(huán)境。從供需來看,下半年供需增速將放緩,緊平衡格局不變,三季度開工率會小幅高于二季度,四季度由于枯水期,西南地區(qū)電解鋁企業(yè)依舊面臨減產(chǎn)風(fēng)險。從進口端來看,自4月中旬左右開始,俄羅斯金屬受歐美制裁以及海外生產(chǎn)恢復(fù)緩慢等因素推動LME鋁價大幅上漲,加之匯率不斷提高,電解鋁進口貿(mào)易受到影響,預(yù)計下半年中國電解鋁進口量環(huán)比將有一定下降。綜合來看,預(yù)計下半年國內(nèi)鋁價將繼續(xù)高位震蕩運行。
【21】中國鋁業(yè):下半年鋁土礦資源緊缺常態(tài)化,多數(shù)企業(yè)保長單生產(chǎn),供需緊平衡局面下,預(yù)計氧化鋁價格將繼續(xù)維持高位運行。上半年氧化鋁價格走強主要因國內(nèi)鋁土礦資源緊缺,氧化鋁供應(yīng)趨緊,而云南地區(qū)下游電解鋁廠停產(chǎn)產(chǎn)能不斷復(fù)產(chǎn),氧化鋁需求增多,階段性供弱需強,提振氧化鋁價格上漲。
【22】加拿大銅礦商Solaris資源公司考慮退出加拿大,因和中國紫金礦業(yè)的協(xié)議被取消。加拿大一直在尋求遏制外國企業(yè)對其自然資源行業(yè)的投資。
【23】羅斯總統(tǒng)普京表示,莫斯科應(yīng)考慮限制鈾、鈦和鎳的出口。俄羅斯諾鎳公司是全球最大的鎳生產(chǎn)商。LME注冊倉庫中超過五分之一的鎳來自俄羅斯。如果俄羅斯實施擬議的禁令,全球鎳供應(yīng)可能從目前全球供應(yīng)過剩10萬噸轉(zhuǎn)為短缺。去年俄羅斯向海外銷售了100,990噸鎳。過去兩年,印尼鎳產(chǎn)量快速增長,導(dǎo)致鎳價承壓下行,使得印尼之外的許多冶煉廠因無利可圖而關(guān)閉,例如必和必拓的在西澳州的鎳業(yè)務(wù)。
【24】花旗預(yù)測美聯(lián)儲9月份降息25個基點,11月和12月分別降息50個基點。
【25】嘉能可公司 、摩科瑞能源集團和托克集團正在從剛果民主共和國的國有礦業(yè)公司購買銅,這是該公司首次銷售來自合資項目的金屬。這三家大宗商品貿(mào)易公司成功競標(biāo)洛陽鉬業(yè)集團有限公司旗下的大型Tenke Fungurume礦山的銅。摩科瑞將獲得Gecamines招標(biāo)的Tenke銅礦的50%。在剛果擁有兩座礦山的嘉能可和托克將將瓜分剩余的銅礦。去年Tenke礦山出口了36.1萬噸銅和2.3萬噸鈷。
【26】智利8月鋰出口量為18,145噸,其中碳酸鋰出口量為16,112噸,環(huán)比下降20%,同比下降11%。當(dāng)月對中國出口碳酸鋰12,143噸,環(huán)比減少22.8%,同比減少6%。在國內(nèi)供應(yīng)充足,庫存積壓的背景下,智利出口中國的碳酸鋰量級連續(xù)4個月下滑。由于智利海運到港時間大約36-47天左右,且智利出口占我國進口碳酸鋰比例約為八成左右,隨著智利出口數(shù)量下降,預(yù)示中國9-10月進口碳酸鋰規(guī)模或?qū)⒂兴抡{(diào)。
【27】智利國家銅業(yè)公司(Codelco)7月銅產(chǎn)量下滑,與必和必拓(BHP)旗下Escondida銅礦產(chǎn)量的強勁增長形成鮮明對比。智利銅業(yè)委員會(Cochilco)報告稱,智利國家銅業(yè)公司7月銅產(chǎn)量同比下降10.7%,至111,400噸。由必和必拓控制的全球最大銅礦埃斯康迪達(Escondida) 7月產(chǎn)量同比增長29.2%,至106,500噸。嘉能可(Glencore)和英美資源集團(Anglo American)合資的Collahuasi銅礦7月產(chǎn)量同比下降6%,至47,000噸。因此,根據(jù)智利銅業(yè)委員會的數(shù)據(jù),智利銅總產(chǎn)量增長1.7%,至441,100噸。
【28】智利8月銅出口量為194,143噸,當(dāng)月對中國出口銅33,894噸。智利8月銅礦石和精礦出口量為1,230,454噸,當(dāng)月對中國出口銅礦石和精礦787,668噸。
【29】艾芬豪礦業(yè)宣布,公司于2024年8月26日與贊比亞礦業(yè)部簽署一項諒解備忘錄,拉開艾芬豪礦業(yè)在該國開展勘查活動的序幕。
【30】淡水河谷:預(yù)計2024年鎳產(chǎn)量將在153,000至168,000噸之間。預(yù)計財年鐵礦石產(chǎn)量將在3.23億至3.3億公噸之間。
【31】印尼8月精煉錫出口量為6,436.27噸,同比增長29.12%。
【32】美國礦業(yè)巨頭紐蒙特(Newmont)宣布以4.75億美元的價格出售其位于西澳大利亞的Telfer礦和Havieron金銅項目70%的權(quán)益。倫敦上市的Greatland Gold將收購這些資產(chǎn),此次交易將是Newmont 于2月宣布的資產(chǎn)剝離計劃下的首筆出售交易。根據(jù)協(xié)議條款,紐蒙特預(yù)計將獲得高達4.75億美元的總收益。預(yù)計Greatland 交易將于2024年第四季度完成,紐蒙特對其非核心黃金和銅產(chǎn)量指引進行了小幅調(diào)整。
【33】SLB在內(nèi)華達州沙漠進行了多年的測試后,將商業(yè)化推出其版本的直接鋰提取(DLE)系統(tǒng),并可能在2027年前為客戶生產(chǎn)電動汽車電池金屬。SLB認為,其設(shè)施生產(chǎn)鋰的成本可以低于每公噸5000美元,這個數(shù)字包括了20年內(nèi)攤銷的運營成本和建設(shè)成本。
【34】聯(lián)合金屬交易公司(AMT)預(yù)期未來幾個月銅價將溫和上漲,到年底時銅價將達到每噸9,500美元。
【35】提醒:20點15分,歐洲央行將公布利率決議,市場預(yù)計該央行將年內(nèi)第二次降息25個基點;20點30分,美國將公布8月PPI年率及月率,市場預(yù)計其年率將從前值的2.2%回落至1.8%,月率維持在0.1%不變;同時,美國還將公布至9月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù),預(yù)計其將錄得23萬人,較上周的22.7萬人有所增加;20點45分,歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會。